Notre équipe de conseillers expérimentés saura répondre à vos interrogations
et poser les alternatives dans les domaines
des assurances sociales et les questions liées au patrimoine.
Vous rêvez d'une future retraite en toute décontraction?
Souhaitez-vous bénéficier d'un conseil neutre et personnalisé en matière de transition financière vers la retraite ?
Moins de 50 ans
Vous êtes à plus de 15 ans de la retraite et souhaitez développer une stratégie pour conserver au mieux votre pouvoir d’achat à la retraite.
Entre 50 et 55 ans
Vous êtes à 10 ou 15 ans de la retraite et souhaitez connaître votre future situation financière.
Plus de 55 ans
Vous êtes proches de la retraite et souhaitez connaître vos possibilités potentielles d'optimisation fiscale.
Vous êtes propriétaire ?
Que se passera-t-il avec vos hypothèques au moment de votre retraite?
Que se passera-t-il avec vos hypothèques au moment de votre retraite?
Rente ou capital ?
Chaque situation est unique et vous pourrez décider du choix idéal après analyse
Chaque situation est unique et vous pourrez décider du choix idéal après analyse
Successions ?
Ce qu'il faut savoir en matière de donations, successions et dispositions personnelles
Ce qu'il faut savoir en matière de donations, successions et dispositions personnelles
Les situations particulières
Vous
êtes de nationalité suisse, travaillez en Suisse et vivez en France.
Vous
êtes seul-e, en couple, marié-e ou en concubinage.
Cela implique un certain nombre de questions en matière de
succession et fiscalité dans l’optique de votre future retraite.
Nous vous accompagnons pour obtenir des réponses à vos interrogations
- Qu'adviendra-t-il de vos futures rentes, de vos avoirs LPP et de votre patrimoine ?
- Retraits de capitaux ou rentes, fiscalité ?
- Pertinence du lieu de vie à la retraite ?
- Comment protéger mon-ma conjoint-e si je ne suis pas marié-e ?
- Quels sont les droits de succession applicables dans toutes ces situations ?
- Que se passe-t-il en cas de divorce tardif ou de décès d'un-e partenaire de vie ?
