Services
Optifin65, votre partenaire pour préparer votre future retraite
Afin de répondre aux questions clés à se poser pour anticiper efficacement la transition vers la retraite, Optifin65 est une société de conseil spécialisée dans l’analyse de votre situation financière en prévision de la retraite.
Nous vous proposons des solutions sur mesure, uniquement basées sur vos réalités. Nous privilégions une approche libre de toute contrainte vis à vis des banques, assurances et organisations financières.
Notre concept d'analyse est souple et facilement compréhensible afin de vous permettre de prendre les décisions importantes pour vous.
En tant que personne, nous vous proposons:
Réunions d'informations
Sensibilisation à la planification financière pour une retraite sereine : Découvrez comment préparer efficacement votre avenir financier pour profiter pleinement de votre retraite.
Nos séminaires : Bien Vivre sa retraite
Nous organisons régulièrement des séminaires sur les aspects des assurances sociales, 1er, 2ème, 3ème pilier, fiscalité et patrimoine, rentes et capitaux, droits et successions.
Analyse financière
Pour répondre à vos interrogations, nous vous proposons une analyse personnalisée en prévision de votre retraite.
Nous identifions avec vous les éléments clés de votre situation et nous vous proposerons une analyse complète et détaillée.
Conseil personnalisé
Grace à nos partenaires spécialisés dans les domaines fiscaux, retraits en capitaux, rentes, patrimoine et assurances sociales, nous sommes en mesure de vous proposer des conseils adaptés à vos besoins.
Pourquoi faire appel à nous?
Notre philosophie est basée en priorité sur le conseil neutre après analyse de votre situation.
Notre expérience confirmée dans le cadre des assurances sociales est un atout supplémentaire qui vous fera gagner un temps précieux et vous permettra d’avoir une vision claire dans l’optique de votre future transition vers la retraite.
Nous utilisons un outil d'analyse facilement compréhensible qui vous permet de prendre les décisions les plus pertinentes en prévision de votre future retraite.
Sur demande, nous vous offrons un service de suivi de vos échéances importantes dans le cadre de votre planification financière est également possible si vous en exprimez le besoin.
Nous nous déplaçons en cas de demande. Nos tarifs sont calculés sur une base de taux horaire. Frais en sus en cas de demande de documents officiels ou de déplacements.
Tarifs
Le coût d'une analyse est-il un frein pour vous?
Nous engageons uniquement une procédure d'analyse après un premier entretien gratuit qui permet de définir si des gains et économies potentielles sont réalisables pour vous.
Notre politique tarifaire est en lien avec notre philosophie d'entreprise qui propose un service accessible à tous.
Nous engageons uniquement une procédure d'analyse après un premier entretien gratuit qui permet de définir si des gains et économies potentielles sont réalisables pour vous.
Notre politique tarifaire est en lien avec notre philosophie d'entreprise qui propose un service accessible à tous.
Ainsi, nous modulons nos tarifs en fonction de trois critères fondamentaux:
- Revenus imposables
- Complexité de votre situation et de votre patrimoine
- Lieu de domicile
Il est dès lors possible à toute personne de profiter de nos services à un coût raisonnable.
N'hésitez pas à nous demander une première consultation afin d'établir une offre.